OPAS INITIÉE PAR NEW GEN HOLDING

PRIX DE L'OFFRE : 9,50 € PAR ACTION POUVANT ETRE PORTE A 10,00 € PAR ACTION*

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PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE COURTAGE PAR L’INITIATEUR***

 

*En cas d’atteinte par New Gen Holding d’un seuil de détention de 90% à l’issue de l’offre, un complément de prix de 0,50 € par action sera versé aux actionnaires ayant apporté leur titre dans le cadre de l’offre semi-centralisée

**Moyenne pondérée par les volumes des cours de bourse sur une période de 2 mois précédant l'annonce
***Frais de courtage et TVA y afférente pour les titres apportés à la procédure semi-centralisée, dans la limite de 0,3% (hors taxes) du montant de l’ordre avec un maximum de 150 euros par dossier

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CALENDRIER : du 21 juillet 2022 au 19 août 2022 

MESSAGE

Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire, 

Votre société Generix Group fait l’objet d’une Offre Publique d’Achat Simplifiée, initiée par la société New Gen Holding, constituée pour les besoins de l’Offre et détenue par Pléiade Investissement, Montefiore Investissement et les principaux dirigeants de Generix Group.

New Gen Holding a acquis différentes participations et a signé des promesses d’acquisition au prix de 9,50 € par action auprès de Pléiade Investissement, principal actionnaire de Generix, d’actionnaires financiers minoritaires de Generix Group et des principaux dirigeants. New Gen Holding a ainsi sécurisé (contrôle de concert) 67,2% du capital de Generix Group (72,5% sur une base pleinement diluée en cas d’exercice des BSA) préalablement au lancement de l’opération.

L’Offre sera réalisée à un prix identique de 9,50 € par action qui sera porté à 10,00 € par action si le seuil des 90% du capital et des droits de vote de Generix est franchi à la clôture de l’Offre. Ce complément de prix de 0,50 € par action sera versé aux actionnaires ayant apporté leurs titres dans le cadre de l’offre semi-centralisée. Pour ces actionnaires, New Gen prendra à sa charge les frais de courtage et la TVA y afférente dans la limite de 0,3% (hors taxes) du montant de l’ordre avec un maximum de 150 euros (toutes taxes incluses) par dossier. 

Les titres cédés sur le marché ne seront éligibles ni au complément de prix ni à la prise en charge des frais de courtage.

L’Offre sera suivie d’un retrait obligatoire si les conditions légales et règlementaires sont remplies.

Le Conseil de Surveillance, réuni le 5 juillet 2022, a rendu un avis motivé sur l’Offre. À l’unanimité, les représentants de Pléiade Investissement s’abstenant, il a déclaré que celle-ci était conforme aux intérêts de Generix Group, de ses actionnaires et de ses salariés, et a ainsi recommandé aux actionnaires de la société d’apporter leurs actions à l’Offre. 

Cet avis a été rendu sur la base des conclusions du rapport de la société Farthouat Finance, expert indépendant mandaté afin de se prononcer sur les conditions financières de l’Offre, ainsi que sur les recommandations d’un comité ad hoc composé majoritairement de membres indépendants du Conseil de Surveillance. 

Dans ce rapport, l’expert indépendant a conclu que le prix de 9,50 € par action est équitable d’un point de vue financier pour les actionnaires de Generix Group, y compris dans le cas de la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. 

Le 19 juillet 2022, le collège de l’AMF a déclaré l’Offre de New Gen Holding conforme aux dispositions législatives et règlementaires qui lui sont applicables.
New Gen Holding vous offre donc la possibilité d’apporter vos actions à cette Offre, ouverte du 21 juillet au 19 août 2022 (inclus), à un prix de 9,50 € par action.

CALENDRIER

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF a publié un avis d’ouverture et de calendrier de l’Offre, et Euronext a publié un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre.

Calendrier de l’offre
15.06.2022
Dépôt du projet d’Offre et du Projet de Note d’Information de New Gen Holding auprès de l’AMF
06.07.2022
Dépôt auprès de l’AMF du projet de note en réponse de Generix, comprenant l’avis du conseil de surveillance de Generix et le rapport de l’Expert Indépendant
19.07.2022
Publication de la déclaration de conformité de l’Offre par l’AMF emportant visa de la note d’information de New Gen et de la note en réponse de Generix
21.07.2022
Publication par l’AMF et Euronext de l’avis d’ouverture de l’Offre
19.08.2022
Date ultime de passage des ordres de vente sur le marché ou ordres d’apport à la procédure semi-centralisée
Clôture de l’Offre
24.08.2022
Publication par l’AMF de l’avis de résultat de l’Offre

DOCUMENTS

Retrouvez sur cette page l’ensemble des documents relatifs à l’Offre publique d’achat simplifiée (OPAS) initiée par New Gen sur les actions Generix

COMMENT PARTICIPER

Actionnaire au porteur ou au nominatif, voici la procédure à suivre pour apporter vos actions Generix à l’Offre publique d’achat simplifiée initiée par New Gen Holding.

Tous les actionnaires de Generix Group doivent recevoir, de la part de leur intermédiaire financier (banque, courtier en ligne, etc.), un formulaire de réponse à l’offre publique d’achat simplifiée, par courrier à leur domicile.


Si vous n’avez pas encore reçu ce formulaire de réponse, nous vous invitons à suivre les instructions ci-après :

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Vous devez renvoyer ce formulaire d’apport de vos actions GENERIX complété et signé à votre intermédiaire financier (actionnaire au porteur)

AVANT LE 19 AOÛT 2022 INCLUS

pour pouvoir participer à l’offre et céder vos titres au prix de 9,50 € par action pouvant être porté à 10,00 € par action*

Pour gagner du temps, si les conventions avec votre établissement financier le permettent, n’hésitez pas à lui transmettre votre ordre d’apport par Internet ou par téléphone.

*En cas d’atteinte par New Gen Holding d’un seuil de détention de 90% à l’’issue de l’offre, un complément de prix de 0,50 € par action sera versé aux actionnaires ayant apporté leur titre dans le cadre de l’offre semi-centralisée

Foire aux questions

Retrouvez dans cette rubrique les réponses aux questions relatives à l’Offre publique d’achat simplifiée initiée par New Gen Holding.

New Gen Holding est une société par actions simplifiée constituée pour les besoins de l’Offre et de la détention de la participation au capital de Generix et des autres filiales ou participations possibles. New Gen Holding est détenu par Pléiade Investissement, Montefiore Investissement, et les principaux dirigeants de Generix Group.

Il s’agit d’une offre intégralement en numéraire dans le cadre de laquelle l’initiateur propose de manière irrévocable aux actionnaires minoritaires de Generix, d’acquérir la totalité de leurs actions Generix, au prix de 9,50 € par action.

Pour les ordres présentés à la procédure semi-centralisée, le prix de l’Offre sera augmenté d’un complément de prix de 0,50 € par action Generix dans l’hypothèse où le seuil de 90% du capital et des droits de vote de Generix serait franchi à la clôture de l’Offre. 

Le Conseil de Surveillance de Generix a constitué un comité ad hoc majoritairement composé d’administrateurs indépendants, qui a désigné la société Farthouat Finance, en qualité d’expert indépendant, afin de préparer un rapport sur les conditions financières de l’Offre, en ce compris le retrait obligatoire.

L’expert indépendant a conclu que le prix de 9,50 € par action est équitable d’un point de vue financier pour les actionnaires de Generix Group, y compris dans le cas de la mise en œuvre d’un retrait obligatoire

Sur la base des conclusions de l’expert indépendant ainsi que des recommandations du comité ad hoc, le Conseil de Surveillance, réuni le 5 juillet 2022, a rendu un avis motivé sur l’Offre. À l’unanimité, les représentants de Pléiade Investissement s’abstenant, il a déclaré que celle-ci était conforme aux intérêts de Generix Group, de ses actionnaires et de ses salariés, et a ainsi recommandé aux actionnaires de la société d’apporter leurs actions à l’Offre. 

Conformément au règlement général de l’AMF, cet avis motivé, ainsi que le rapport de l’expert indépendant Farthouat Finance, sont reproduits dans la note en réponse déposée auprès de l’AMF le 6 juillet 2022. Le projet de note en réponse est également disponible dans la section Documents.

L’Offre porte sur la totalité des actions existantes Generix non détenues par New Gen à l’exception des titres sous promesse d’acquisition auprès de Pléiade Investissement, d’actionnaires financiers minoritaires de Generix Group et des principaux dirigeants ainsi que des actions dites indisponibles et auto-détenues. 

Ainsi, à la date du Projet de Note d’Information, un nombre total maximum de 7 424 912 actions de la Société représentant 8.218.483 droits de vote sont visés par l’Offre, soit environ 32,70% du capital et 34,45% des droits de vote.

Procédure d’apport à l’Offre semi-centralisée
Les actionnaires de Generix souhaitant apporter leurs titres dans le cadre de l’Offre semi-centralisée par Euronext Paris devront remettre leur ordre d’apport au plus tard le 19 août 2022. Le règlement-livraison interviendra après l’achèvement des opérations de semi-centralisation.
Les actionnaires qui auront opté pour cette procédure auront droit au complément de prix de 0,50 € par action dans l’hypothèse où le seuil des 90% du capital et des droits de vote de Generix serait franchi à la clôture de l’Offre. De plus, New Gen prendra à sa charge les frais de courtage et la TVA y afférente dans la limite de 0,3% (hors taxes) du montant de l’ordre avec un maximum de 150 euros (toutes taxes incluses) par dossier.

Procédure d’apport à l’Offre sur le marché
Les actionnaires de Generix souhaitant apporter leurs titres à l’Offre au travers de la procédure d’apport sur le marché devront remettre à l’intermédiaire financier dépositaire de leurs actions (établissement de crédit, entreprise d’investissement, etc.) leur ordre de vente irrévocable, en utilisant le modèle mis à leur disposition par cet intermédiaire, au plus tard le jour de la clôture de l’Offre. Les actionnaires vendeurs sur le marché ne seront pas éligibles au complément de prix et les frais de courtage resteront à leur charge.
 

Les actions Generix demeurent négociables pendant la période d’offre.

L’Initiateur se réserve le droit, à compter du dépôt du Projet de Note d’Information et jusqu’à l’ouverture de l’Offre, d’acquérir des actions de la Société, sur le marché dans la limite de 30% des titres existants visés par l’Offre conformément aux dispositions de l’article 231-38 IV du RGAMF. 

Les personnes qui détiennent des actions dans le cadre d’un PEA pourront participer à l’offre.
Elles sont invitées à se rapprocher de leur conseiller fiscal afin de déterminer les conséquences de la cession de leurs actions figurant sur leur PEA dans le cadre de l’offre et le régime fiscal d'une telle cession.

New Gen Holding prendra à sa charge les frais de courtage et la TVA y afférente dans la limite de 0,3% (hors taxes) du montant de l’ordre avec un maximum de 150 euros (toutes taxes incluses) par dossier uniquement pour les actionnaires qui apporteront leurs titres dans le cadre de l’Offre semi-centralisée par Euronext Paris.

Le projet de note d’information déposé auprès de l’AMF en date du 15 juin 2022, en particulier la section 2.12, contient plus d’informations à ce sujet. 

Il vous appartient par ailleurs de vous rapprocher de votre conseiller fiscal pour étudier les implications dans votre cas personnel si nécessaire.

  • 15.06.2022 – Dépôt du projet de note d’information de l’initiateur auprès de l’AMF 
  • 06.07.2022 - Dépôt du projet de note en réponse par Generix incluant l’avis motivé du Conseil de Surveillance rendu au vu du rapport de l’expert indépendant
  • 19.07.2022 – Avis de conformité de l’AMF
  • 21.07.2022 – Ouverture de l’offre
  • 19.08.2022 – Clôture de l’offre
  • 24.08.2022 – Publication de l’avis de résultat de l’offre

Les actionnaires de la Société situés ailleurs qu’en France ne peuvent participer à l’Offre que dans la mesure où une telle participation est autorisée par le droit local auquel ils sont soumis.

Il appartient à chaque titulaire d’actions en dehors de la France de se rapprocher de son intermédiaire ou de son conseiller financier pour déterminer ses possibilités de participation.

L’offre étant réalisée selon la procédure simplifiée, elle ne pourra pas être ré-ouverte à la suite de la publication du résultat définitif de l'offre, en application des dispositions du règlement général de l'AMF. Les titres devront donc être apportés à l’offre avant la date de clôture de l’offre prévue dans le calendrier indicatif, le 19 août 2022 inclus.

La réalisation de l’offre n’est soumise qu’à l’obtention de l’avis de conformité de l’AMF. Elle n’est soumise en particulier à aucune condition prévoyant la présentation d’un nombre minimum d’actions, ni à aucune autre autorisation règlementaire.

New Gen Holding prend à sa charge les frais de courtage et la TVA afférente payés par les actionnaires ayant apporté leurs actions à l’Offre semi-centralisée, dans la limite de 0,3% (hors taxe) du montant des actions apportées à l’Offre avec un maximum de 150 euros par dossier (incluant la TVA). La demande de remboursement des frais de courtage devra être envoyée aux intermédiaires financiers avec le formulaire de vente des actions Generix Group. Le règlement de ces frais sera réalisé par Euronext Paris pour le compte de l’Initiateur via les intermédiaires. Aucun frais ne sera remboursé pour les apports réalisés directement sur le marché.

Dans le cadre de l’Offre semi-centralisée, le paiement en numéraire des titres apportés à l’Offre et le remboursement des frais de courtage (et de la TVA y afférente dans la limite de 0,3% hors taxes du montant de l’ordre avec un maximum de 150 euros toutes taxes incluses par dossier) seront réalisés par Euronext Paris pour le compte de l'Initiateur via les intermédiaires financiers le 26 août 2022. Les intermédiaires financiers transféreront les fonds sur votre compte dans les jours qui suivront.